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基金服务指南
机构投资者基金开户与交易操作指南
浏览次数:(今日:)     时间:2017-01-06 16:16:02
一、机构投资者开户
1、客户经理提交开户申请,同时让投资者准备如下开户资料:
(1)企业法人营业执或者注册登记证书的加盖公章复印件;
(2)法定代表人授权委托书;
(3)业务经办人身份证件原件及复印件;
(4)法定代表人身份证明文件;
(5)法人代表身份证原件及复印件;
(6)预留印鉴;
(7)提供银行开户许可证以及同名的银行回款账户;
(8)填妥的《开放式基金账户业务申请表》;
(9)风险评估调查问卷。
2、填写好开户资料后由开户人员审核开户资料的完整性和正确性;
3、评估投资者风险等级,向投资者揭示投资者权益须知等;
4、开户人员完成开户工作;
5、完成开户后,开户人员将登陆账户和初始密码告知投资者。


二、机构投资者交易申请
1、投资者临柜或者远程授权办理认购、申购、赎回等基金交易业务;
2、投资者填写《开放式基金交易业务申请表》;
3、基金柜员完成基金交易操作;
4、返回交易受理回执给投资者。


 
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